迅捷兴拟发不超过3.4亿元可转债 2021年上市募2.53亿

迅捷兴(688655.SH)股价截至今日收盘报17.25元，涨幅2.92%。

昨晚，迅捷兴披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元。等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

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本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过34,000.00万元(含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于珠海迅捷兴智慧型样板生产基地项目（一期）、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次付息方式，到期归还所有未转换成公司A股股票的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。　　　

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

据公司上市公告书，迅捷兴于2021年5月11日在上海证券交易所科创板上市，发行的股票数量33,390,000股，发行价格7.59元/股，发行募集资金总额25,343.01万元，募集资金净额为200,055,177.46元，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为陈耀、肖晴。

据公司招股书，公司拟募集资金45,000.00万元，用于年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目、补充流动资金。

公司公开发行新股的发行费用总额为5,337.49万元，其中保荐机构获得保荐与承销费用3,650.00万元。

据迅捷兴2022年年报，报告期内，公司实现营业收入4.45亿元，同比减少21.17%；归属于上市公司股东的净利润4634.61万元，同比减少27.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3402.44万元，同比减少41.42%；经营活动产生的现金流量净额8223.44万元，同比减少3.65%。

据迅捷兴2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入1.07亿元，同比增长3.56%；归属于上市公司股东的净利润624.93万元，同比增长101.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润216.64万元，同比增长16.35%；经营活动产生的现金流量净额1720.48万元，同比增长116.37%。